Бренды и проекты
Для более глубокого анализа финансового результата про клиентам и проектам, мы ввели новые сущности Бренд и Проект
Бренд - это клиент. Коммерческое наименование клиента, которое он использует с нами в работе.
В названии бренда мы не используем юридическое лицо. А используем именно коммерческое наименование.
Например: Сравни, Озон, Озон Банк, Альфастрахование и так далее.
Проект - это реализация конкретной задачи клиента внутри его бренда. В случае, когда задача одна или не определена (для новых проектов), Проект может совпадать с названием бренда.
Для указания проекта мы можем использовать
Бренд - для простых проектов или для отработки входящих заявок, когда нет названия бренда и проекта.
Бренд + название услуги. Для клиентов, где одна услуга. Например Бренд: Сравни Проект: Промостраницы Сравни
Описание проекта внутри Бренда. Например Бренд: Ингосстрах Проект: Посевы в ТГ-каналах агентов.
В названии Проекта мы не используем:
Период
Сумму
ФИО клиента и тп
Для этого у нас есть отдельные поля.
Справочник Бренды и Проекты
Для минимизации ошибок при вводе мы ввели обязательное поле справочник Бренды и Проекты.
Информация в справочник заносится заранее и при создании форм выбирается из уже внесенных справочник путем просто поиска.
Информация в справочник вносится как в обычную таблицу Эксель путем добавления строки ниже.
Поле Проект должно быть уникальным.
Поле Бренд может быть продублировано
Если у вас нет возможности добавить элемент - свяжитесь с вашим руководителем.
Пример выбора поля Бренды и Проекты в CRM:
В CRM предусмотрены отдельные поля, такие как Краткое описание запроса и Период, которые выносятся в заголовок задачи. Можете заполнять из как считаете нужным
Поле Бренды и Проекты добавлено в формы:
CRM
Договора
Приложения