Внесение дебиторки
В Заявке на выставление счета есть опция ДОКУМЕНТЫ - ДЕБИТОРКА
Эта опция нужна для клиентов, по которым пока не выставлены акты и счета, но есть договоренность о предстоящих работах.
Мы используем дебиторку для оценки потенциальных бюджетов с клиентами и контроля расходов.
Например, если вы вносите расход в Заявке на оплату подрядчика в статусе Прогноз, проверьте, что внесена дебиторка по этой трате по этому клиентом.
Если с клиентом подтверждена активность и сумма, мы должны перевести Дебиторку в реальный документ (счет или счет и акт)
Для этого
Находим ранее сформированную задачу с дебиторкой.
Снимаем галочку ДЕБИТОРКА и выбираем соответствующий тип документа: Счет, Акт и так далее.
И в этой же задаче заказываем соотв. документ переводя дебиторку в реальный долг.
Появятся нужные галочки и параметры для ввода (как раньше).
Если клиент отказался от активности и оплаты не будет (дебиторка не перешла в реальный долг) - просто закрываем задачу с пометкой в комментарии.
Если в работах планируется подрядчик
Если в работах планируется подрядчик, блогеры, телеграм-каналы - при заведении дебиторки вносим Прогноз на оплату.
Регулярность обновления и достоверность данных позволяет нашему агентству чувствовать себя уверенно.